Kapitel - Integration: LexOffice (beta)

Mit der Lexware Integration verbinden Sie mailfino mit Lexware Office. Lexware Office wurde früher unter dem Namen lexoffice geführt; in mailfino und in dieser Anleitung verwenden wir den aktuellen Produktnamen Lexware. Sie können Kunden- und Lieferantenkontakte aus Lexware als Adressen in mailfino übernehmen und Formularübermittlungen aus mailfino an Lexware übergeben. Diese Anleitung ist in mehrere ... Read more

Für die Lexware Integration benötigen Sie einen API-Key aus Lexware Office. Der API-Key wird in mailfino als geheimer Zugangsschlüssel gespeichert und nicht in normalen Dialogen angezeigt. Öffnen Sie in Lexware Office den Bereich für Schnittstellen oder API-Zugriff und erstellen Sie einen neuen API-Key für mailfino. Verwenden Sie dafür möglichst einen eindeutig benannten Schlüssel, zum Beispiel ... Read more

Öffnen Sie oben rechts das Menü mit dem Zahnrad und wählen Sie Anbindungen. In diesem Dialog verwalten Sie externe Systeme, die mit mailfino verbunden sind. Wenn noch keine Anbindung eingerichtet wurde, öffnet mailfino direkt die Auswahl der verfügbaren Systeme. Andernfalls klicken Sie im Verbindungsdialog auf Neue Anbindung. Wählen Sie anschließend Lexware aus. Lexware in der ... Read more

Lexware speichert Kontakte mit Rollen wie Kunde oder Lieferant. In mailfino wird diese Quelle als Adressen angezeigt, damit der Import zur mailfino Kontaktverwaltung passt. Öffnen Sie die gespeicherte Lexware Anbindung und wählen Sie im Bereich Import die Quelle Adressen. Als Importquelle stehen aktuell diese Varianten zur Verfügung: Kunden importiert Kontakte mit Kundenrolle. Alle Kontakte importiert ... Read more

mailfino Formulare können neue Lexware Kontakte erzeugen oder vorhandene Kontakte aktualisieren. Voraussetzung ist eine gespeicherte Lexware Anbindung mit gültigem API-Key. Aktivieren Sie die Übergabe im Formular-Editor im Bereich für Anbindungen. Wählen Sie die Lexware Anbindung aus. Wenn Sie ein Formularfeld anklicken, können Sie im Feldeditor das passende Lexware Zielfeld auswählen. Lexware Formularanbindung aktivieren Die E-Mail-Adresse ... Read more

Wenn die Lexware Anbindung nicht funktioniert, prüfen Sie zuerst die Verbindung im Bereich Anbindungen. Die häufigsten Ursachen sind ein falscher oder gelöschter API-Key, fehlende Kontaktrechte oder eine kurzzeitig nicht erreichbare Lexware API. Für den Adressimport muss der API-Key Kontakte lesen dürfen. Für Formularübergaben muss der API-Key Kontakte anlegen und bearbeiten dürfen. Wenn keine Adressen importiert ... Read more