Kapitel - Integration: SuiteCRM (beta)

Mit der SuiteCRM-Anbindung importieren Sie Kontakte aus SuiteCRM in mailfino. Sie können alle Kontakte oder einzelne Target Lists als Quelle wählen, Formularübermittlungen an SuiteCRM Contacts übergeben und mailfino-Versandereignisse als Notes am Contact dokumentieren. SuiteCRM in der Anbindungsauswahl Die Anbindung verwendet die SuiteCRM API V8 und OAuth2 Client Credentials. Client ID und Client Secret werden in ... Weiterlesen

Voraussetzungen SuiteCRM mit erreichbarer API V8 ein aktiver SuiteCRM-Benutzer für die Anbindung Leserechte auf Contacts, Target Lists und Feldmetadaten für Formular-Sync zusätzlich Schreibrechte auf Contacts und Target-List-Beziehungen für Touchpoints zusätzlich Schreibrechte auf Notes OAuth2-Client anlegen Öffnen Sie in SuiteCRM den Administrationsbereich. Öffnen Sie OAuth2 Clients and Tokens. Erstellen Sie einen vertraulichen Client vom Typ Client ... Weiterlesen

Öffnen Sie in mailfino Einstellungen → Anbindungen. Wählen Sie Neue Anbindung und anschließend SuiteCRM. Tragen Sie die Basis-URL Ihrer SuiteCRM-Instanz ein, zum Beispiel https://crm.example.com. Tragen Sie OAuth Client ID und OAuth Client Secret ein. Prüfen Sie die Verbindung. Speichern ist erst nach einer erfolgreichen Prüfung möglich. Speichern Sie die Anbindung. Geprüfte SuiteCRM-Anbindung Im Bereich Import ... Weiterlesen

Formular-Sync Aktivieren Sie die SuiteCRM-Anbindung im Formulareditor und ordnen Sie die Formularfelder den beschreibbaren Contact-Feldern zu. E-Mail, Name, Telefon, Position und primäre Adressfelder können automatisch vorgeschlagen werden. Felder für den SuiteCRM Formular-Sync zuordnen Bei einer Übermittlung sucht mailfino in SuiteCRM nach einer exakt passenden E-Mail-Adresse: genau ein Treffer wird aktualisiert; kein Treffer erzeugt einen neuen ... Weiterlesen

Die Verbindung wird abgelehnt Prüfen Sie, ob die Basis-URL direkt zur SuiteCRM-Instanz gehört und die API V8 erreichbar ist. Prüfen Sie Client ID und Client Secret ohne zusätzliche Leerzeichen. Der OAuth2-Client muss vom Typ Client Credentials sein und einem aktiven Benutzer zugeordnet sein. Bei Self-Hosted-Installationen müssen das private und öffentliche API-V8-Keypair vorhanden und für den ... Weiterlesen