Kapitel - Integration: Salesforce (beta)

Mit der Salesforce Integration verbinden Sie mailfino mit Salesforce. Sie können Kontakte aus Salesforce in mailfino übernehmen, Formularanmeldungen an Salesforce übergeben und Versandereignisse als Aktivitäten am Salesforce Kontakt speichern. Diese Anleitung ist in mehrere Kapitel aufgeteilt: Salesforce App vorbereiten Mit Salesforce verbinden Kontakte aus Salesforce importieren Aktivitäten in Salesforce speichern Formulare und Feldzuordnung Problembehebung Die ... Weiterlesen

Damit mailfino dauerhaft mit Salesforce arbeiten kann, muss in Salesforce eine externe Client-Anwendung eingerichtet sein. Diese Anwendung erlaubt mailfino den Zugriff auf die Salesforce API und stellt einen Refresh Token aus, damit die Verbindung nach dem Ablauf einer Session weiter funktioniert. 1. Anwendung in Salesforce öffnen Öffnen Sie in Salesforce oben rechts Setup. Suchen Sie ... Weiterlesen

Öffnen Sie oben rechts das Menü mit dem Zahnrad und wählen Sie Anbindungen. In diesem Dialog werden alle externen Systeme verwaltet, die mit mailfino verbunden sind. Menüpunkt Anbindungen öffnen Wenn noch keine Anbindung eingerichtet wurde, öffnet mailfino direkt die Auswahl der verfügbaren Systeme. Andernfalls klicken Sie im Verbindungsdialog auf Neue Anbindung. Wählen Sie anschließend Salesforce ... Weiterlesen

Öffnen Sie in der Salesforce Anbindung den Bereich Adressen. Hier legen Sie fest, welche Salesforce Kontakte in mailfino übernommen werden sollen. Salesforce Kontakte importieren Die Option Alle Kontakte übernimmt alle Salesforce Kontakte, für die eine verwendbare E-Mail-Adresse gefunden wird. Zusätzlich kann mailfino Salesforce Kampagnen als Quellen anzeigen. Das ist das Salesforce-Gegenstück zu Listen: Wenn Sie ... Weiterlesen

Im Bereich Versandresultate legen Sie fest, zu welchen Ereignissen mailfino Aktivitäten in Salesforce erstellt. Dadurch ist am Salesforce Kontakt sichtbar, was nach dem Versand einer Nachricht passiert ist. mailfino speichert die Ereignisse als Salesforce Task am Kontakt. Unterstützt werden: erfolgreiche Zustellungen fehlgeschlagene Zustellungen Abmeldungen Spam-Beschwerden Bei Zustellungsaktivitäten kann zusätzlich der Inhalt der E-Mail eingefügt werden. ... Weiterlesen

Für die Übergabe an Salesforce richten Sie das Formular am besten direkt im Formular-Editor ein. So bleibt die Konfiguration dort, wo auch die Felder und Checkboxen bearbeitet werden. 1. Formular erstellen Erstellen Sie im Bereich Formulare ein neues Formular. Als Beispiel eignet sich die Vorlage Modern Preferences, weil sie Kontaktdaten und mehrere Themen-Checkboxen kombiniert. Vorlage ... Weiterlesen

Wenn eine Salesforce Anbindung Aufmerksamkeit benötigt, zeigt mailfino ein Warnsymbol an der Anbindung und im Einstellungsmenü. Salesforce Probleme prüfen Verbindung prüfen Öffnen Sie die Salesforce Anbindung und klicken Sie auf Verbindung prüfen. mailfino prüft dabei die Salesforce API und die gespeicherten OAuth-Tokens. Wenn Salesforce eine erneute Anmeldung verlangt, melden Sie sich erneut an und bestätigen ... Weiterlesen