Kapitel - Integration: EspoCRM (beta)

Mit der EspoCRM-Anbindung importieren Sie Kontakte aus EspoCRM in mailfino. Als Quelle stehen alle Kontakte oder einzelne Target Lists bereit. Zusätzlich können Formularübermittlungen Kontakte anlegen oder aktualisieren und Versandereignisse im Contact-Stream dokumentieren. EspoCRM in der Anbindungsauswahl Die Anbindung verwendet die EspoCRM REST API und den API-Key eines dedizierten API-Benutzers. Der Schlüssel wird in mailfino getrennt ... Read more

Voraussetzungen EspoCRM mit erreichbarer REST API Administrationsrechte zum Anlegen einer Rolle und eines API-Benutzers Leserechte auf Contacts, Target Lists und Contact-Feldmetadaten für Formular-Sync zusätzlich Schreibrechte auf Contacts, Target-List-Beziehungen und Stream-Beiträge Rolle anlegen Öffnen Sie Administration → Roles. Erstellen Sie eine eigene Rolle für mailfino. Erlauben Sie für Contact mindestens Lesen; für Import und Formular-Sync zusätzlich ... Read more

Öffnen Sie in mailfino Einstellungen → Anbindungen. Wählen Sie Neue Anbindung und anschließend EspoCRM. Tragen Sie die Basis-URL Ihrer Instanz ein, zum Beispiel https://crm.example.com. Tragen Sie den API-Key des dedizierten API-Benutzers ein. Prüfen Sie die Verbindung. Speichern ist erst nach einer erfolgreichen Prüfung möglich. Speichern Sie die Anbindung. Geprüfte EspoCRM-Anbindung Im Bereich Import stehen Alle ... Read more

Formular-Sync Aktivieren Sie die EspoCRM-Anbindung für das gewünschte Formular und ordnen Sie Formularfelder den beschreibbaren Contact-Feldern zu. Felder für den EspoCRM Formular-Sync zuordnen Bei einer Übermittlung sucht mailfino nach einer exakt passenden E-Mail-Adresse. Genau ein Treffer wird aktualisiert, kein Treffer erzeugt einen neuen Contact, und mehrere Treffer werden zur Prüfung gemeldet. Optional kann eine Target ... Read more

Die Verbindung wird abgelehnt Prüfen Sie die EspoCRM-Basis-URL und deren Erreichbarkeit aus dem mailfino-System. Kopieren Sie den API-Key ohne zusätzliche Leerzeichen. Prüfen Sie, ob der API-Benutzer aktiv ist und die vorgesehene Rolle besitzt. Contacts, Felder oder Target Lists fehlen Prüfen Sie die Rolle des API-Benutzers. Der Verbindungstest benötigt Zugriff auf Contacts und Metadaten; Target Lists ... Read more