Formulare an TwentyCRM übergeben

mailfino Formulare können neue TwentyCRM People erzeugen oder vorhandene People aktualisieren. Voraussetzung ist eine gespeicherte TwentyCRM Anbindung mit gültigem API-Key und beschreibbaren People-Feldern.

Aktivieren Sie die Übergabe im Formular-Editor im Bereich für Anbindungen. Wählen Sie die TwentyCRM Anbindung aus und ordnen Sie Formularfelder den gewünschten TwentyCRM People-Feldern zu.

Die E-Mail-Adresse ist für den Formular-Sync erforderlich. mailfino sucht damit eine vorhandene TwentyCRM Person. Wenn genau ein Treffer gefunden wird, aktualisiert mailfino diese Person. Wenn kein Treffer gefunden wird, legt mailfino eine neue Person an. Wenn mehrere Treffer gefunden werden, wird die Formularübermittlung zur Prüfung markiert, damit keine falsche Person überschrieben wird.

mailfino schreibt nur Felder, die explizit zugeordnet wurden oder aus sicheren Standardfeldern wie E-Mail, Vorname, Nachname, Telefon und Position abgeleitet werden. Consent- oder Opt-out-Werte werden nicht automatisch anhand eines Feldnamens interpretiert.

Nach erfolgreicher Übergabe legt mailfino zusätzlich eine verknüpfte Note in TwentyCRM an. Dadurch bleibt sichtbar, dass die Person über ein mailfino Formular aktualisiert wurde.