Mit TwentyCRM verbinden

Öffnen Sie oben rechts das Menü mit dem Zahnrad und wählen Sie Anbindungen. In diesem Dialog werden alle externen Systeme verwaltet, die mit mailfino verbunden sind.

Wenn noch keine Anbindung eingerichtet wurde, öffnet mailfino direkt die Auswahl der verfügbaren Systeme. Andernfalls klicken Sie im Verbindungsdialog auf Neue Anbindung. Wählen Sie anschließend TwentyCRM aus.

Tragen Sie die URL Ihrer TwentyCRM Instanz und den API-Key ein. Die URL ist kundenspezifisch, zum Beispiel eine eigene TwentyCRM Cloud- oder Self-Hosted-Adresse. mailfino normalisiert die URL beim Speichern, ein abschließender Slash ist nicht erforderlich.

Der API-Key sollte nicht von einem persönlichen Administratorkonto stammen, wenn Sie in TwentyCRM eine reduzierte Rolle verwenden können. Bereiten Sie den API-Key vorher wie im Kapitel TwentyCRM API-Key vorbereiten beschrieben vor.

Über Verbindung prüfen testet mailfino, ob die TwentyCRM API erreichbar ist, ob der API-Key gültig ist und ob People- und Metadaten gelesen werden können. Speichern Sie die Anbindung erst, wenn der Verbindungstest erfolgreich ist.