Kapitel - Integration: TwentyCRM (beta)

Mit der TwentyCRM Integration verbinden Sie mailfino mit einer TwentyCRM Instanz. Sie können Adressen aus TwentyCRM übernehmen, gespeicherte People-Views als Importquelle nutzen, Formularübermittlungen an TwentyCRM übergeben und Versandereignisse als Notes am TwentyCRM Person-Record speichern. Diese Anleitung ist in mehrere Kapitel aufgeteilt: TwentyCRM API-Key vorbereiten Mit TwentyCRM verbinden Adressen aus TwentyCRM importieren Formulare an TwentyCRM übergeben ... Read more

mailfino verbindet sich mit TwentyCRM über die REST API. Dafür benötigen Sie in TwentyCRM einen API-Key und eine Rolle, die die benötigten Daten lesen und schreiben darf. Öffnen Sie in TwentyCRM Einstellungen und wechseln Sie zu APIs & Webhooks. Dort sehen Sie vorhandene API-Schlüssel und können einen neuen Schlüssel erstellen. TwentyCRM API-Schlüssel Übersicht Klicken Sie ... Read more

Öffnen Sie oben rechts das Menü mit dem Zahnrad und wählen Sie Anbindungen. In diesem Dialog werden alle externen Systeme verwaltet, die mit mailfino verbunden sind. Wenn noch keine Anbindung eingerichtet wurde, öffnet mailfino direkt die Auswahl der verfügbaren Systeme. Andernfalls klicken Sie im Verbindungsdialog auf Neue Anbindung. Wählen Sie anschließend TwentyCRM aus. TwentyCRM in ... Read more

TwentyCRM speichert Kontakte als People. In mailfino wird diese Importquelle als Adressen angezeigt, damit der Import zur mailfino Kontaktverwaltung passt. Öffnen Sie die gespeicherte TwentyCRM Anbindung und wählen Sie im Bereich Import die Quelle Adressen. Als Standardquelle importiert mailfino alle erreichbaren People aus TwentyCRM. Wenn Ihre TwentyCRM Instanz gespeicherte People-Views enthält, zeigt mailfino unterstützte Views ... Read more

mailfino Formulare können neue TwentyCRM People erzeugen oder vorhandene People aktualisieren. Voraussetzung ist eine gespeicherte TwentyCRM Anbindung mit gültigem API-Key und beschreibbaren People-Feldern. Aktivieren Sie die Übergabe im Formular-Editor im Bereich für Anbindungen. Wählen Sie die TwentyCRM Anbindung aus und ordnen Sie Formularfelder den gewünschten TwentyCRM People-Feldern zu. TwentyCRM Formular-Sync aktivieren Die E-Mail-Adresse ist für ... Read more

mailfino kann Versandereignisse als Notes an TwentyCRM People speichern. Unterstützt werden Versandresultate, Abmeldungen und Beschwerden, sofern die TwentyCRM Anbindung für Touchpoints aktiviert ist. Die Notes werden am passenden TwentyCRM Person-Record verknüpft. mailfino verwendet dafür den externen Schlüssel aus dem Adressimport oder aus dem Formular-Sync. Wenn ein Empfänger noch nicht mit einer TwentyCRM Person verbunden ist, ... Read more

Wenn die TwentyCRM Anbindung nicht funktioniert, prüfen Sie zuerst die Verbindung im Bereich Anbindungen. Die häufigsten Ursachen sind eine falsche Instanz-URL, ein abgelaufener oder gelöschter API-Key oder fehlende Rechte in der API-Key-Rolle. Für den Adressimport muss der API-Key People lesen dürfen. Für Feldzuordnung und gespeicherte Views braucht mailfino zusätzlich Zugriff auf das Datenmodell. Für Formular-Sync ... Read more