Mit Salesforce verbinden

Open the menu with the gear icon in the top right and select Connections. In this dialog, all external systems connected to mailfino are managed.

If no connection has been established yet, mailfino will directly open the selection of available systems. Otherwise, click on the connection dialog New connection. Then select Salesforce from.

mailfino startet den Salesforce Login. Melden Sie sich mit dem Salesforce Benutzer an, der die Kontakte, Kampagnen und Aktivitäten verwenden darf. Bestätigen Sie anschließend den Zugriff für mailfino.

Nach erfolgreicher Verbindung zeigt mailfino die Meldung Salesforce wurde erfolgreich verbunden.

Die Anbindung wird danach im Verbindungsdialog angezeigt. Über Verbindung prüfen können Sie testen, ob mailfino die Salesforce API erreicht und ob ein Refresh Token gespeichert wurde.