Formulare und Touchpoints verwenden
Formular-Sync
Aktivieren Sie die SuiteCRM-Anbindung im Formulareditor und ordnen Sie die Formularfelder den beschreibbaren Contact-Feldern zu. E-Mail, Name, Telefon, Position und primäre Adressfelder können automatisch vorgeschlagen werden.
Bei einer Übermittlung sucht mailfino in SuiteCRM nach einer exakt passenden E-Mail-Adresse:
- genau ein Treffer wird aktualisiert;
- kein Treffer erzeugt einen neuen Contact;
- mehrere Treffer werden nicht automatisch verändert und erscheinen als Problem zur Prüfung.
Optional können Sie eine Target List als Formularziel wählen. Checkbox-Aktionen können ebenfalls einen Contact zu einer Target List hinzufügen. Eine bereits vorhandene Zuordnung wird nicht doppelt angelegt.
Eine Firma wird beim Import gelesen, wenn SuiteCRM den Account-Namen am Contact liefert. Eine automatische Account-Anlage oder Account-Verknüpfung gehört noch nicht zum Beta-Schreibpfad.
Versandereignisse als Notes
Aktivieren Sie im Bereich Ergebnisse die gewünschten Touchpoints. mailfino kann erfolgreiche oder fehlgeschlagene Zustellungen, Abmeldungen und Beschwerden als Note am zugehörigen SuiteCRM Contact speichern.
Jede Note enthält einen technischen mailfino-Marker. Dadurch erzeugt eine Wiederholung desselben Worker-Ereignisses keine zweite Note. Die mailfino-Sperr- und Abmeldelogik bleibt führend; die SuiteCRM Note dokumentiert das Ereignis.
Use the Fields tab to map mailfino form fields to writable SuiteCRM Contact fields. Email, name, phone number, job title, and primary address fields are suggested automatically.
In the Forms tab, enable the required form and optionally choose a Target List. mailfino updates exactly one Contact matching the submitted email address or creates a new Contact. Multiple matches are left unchanged and shown for review. Existing Target List relationships are not duplicated.
In the Results tab, enable the delivery events that should be written as Notes on the SuiteCRM Contact. Each Note contains a stable mailfino marker, preventing duplicate Notes when a worker event is retried.
mailfino remains authoritative for blocks, unsubscribes, and complaints. The SuiteCRM Note documents the event but does not replace mailfino consent handling.
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