Formulare an Lexware übergeben

mailfino Formulare können neue Lexware Kontakte erzeugen oder vorhandene Kontakte aktualisieren. Voraussetzung ist eine gespeicherte Lexware Anbindung mit gültigem API-Key.

Aktivieren Sie die Übergabe im Formular-Editor im Bereich für Anbindungen. Wählen Sie die Lexware Anbindung aus. Wenn Sie ein Formularfeld anklicken, können Sie im Feldeditor das passende Lexware Zielfeld auswählen.

Die E-Mail-Adresse ist für den Formular-Sync erforderlich. mailfino sucht damit nach einem vorhandenen Lexware Kontakt. Wenn genau ein Treffer gefunden wird, aktualisiert mailfino diesen Kontakt. Wenn kein Treffer gefunden wird, legt mailfino einen neuen Kontakt mit Kundenrolle an. Wenn mehrere Treffer gefunden werden, wird die Formularübermittlung zur Prüfung markiert, damit kein falscher Kontakt überschrieben wird.

Die wichtigsten Zielzuordnungen werden automatisch vorbelegt:

• E-Mail an die geschäftliche E-Mail-Adresse
• Vorname an den Personenvornamen
• Nachname an den Personennachnamen
• Firma an den Firmennamen
• Telefon an die geschäftliche Telefonnummer

mailfino schreibt nur Felder, die zugeordnet sind. Bei neuen Kontakten ist die Zuordnung eindeutig. Bei vorhandenen Lexware Kontakten aktualisiert mailfino nur dann automatisch, wenn klar ist, welche E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Adresse geändert werden soll. Wenn ein vorhandener Kontakt mehrere mögliche Einträge enthält, ändert mailfino ihn nicht auf Verdacht. Die Übermittlung wird dann zur Prüfung markiert.