Mit Salesforce verbinden

Öffnen Sie oben rechts das Menü mit dem Zahnrad und wählen Sie Anbindungen. In diesem Dialog werden alle externen Systeme verwaltet, die mit mailfino verbunden sind.

Wenn noch keine Anbindung eingerichtet wurde, öffnet mailfino direkt die Auswahl der verfügbaren Systeme. Andernfalls klicken Sie im Verbindungsdialog auf Neue Anbindung. Wählen Sie anschließend Salesforce aus.

mailfino startet den Salesforce Login. Melden Sie sich mit dem Salesforce Benutzer an, der die Kontakte, Kampagnen und Aktivitäten verwenden darf. Bestätigen Sie anschließend den Zugriff für mailfino.

Nach erfolgreicher Verbindung zeigt mailfino die Meldung Salesforce wurde erfolgreich verbunden.

Die Anbindung wird danach im Verbindungsdialog angezeigt. Über Verbindung prüfen können Sie testen, ob mailfino die Salesforce API erreicht und ob ein Refresh Token gespeichert wurde.