Formulare an CentralStationCRM übergeben

mailfino Formulare können neue CentralStationCRM Personen erzeugen oder vorhandene Personen aktualisieren. Voraussetzung ist eine gespeicherte CentralStationCRM Anbindung mit gültigem API-Schlüssel.

Aktivieren Sie die Übergabe im Formular-Editor im Bereich für Anbindungen. Wählen Sie die CentralStationCRM Anbindung aus und ordnen Sie Formularfelder den gewünschten Personenfeldern zu.

Die E-Mail-Adresse ist für den Formular-Sync erforderlich. mailfino sucht damit eine vorhandene CentralStationCRM Person. Wenn genau ein Treffer gefunden wird, aktualisiert mailfino diese Person. Wenn kein Treffer gefunden wird, legt mailfino eine neue Person an. Wenn mehrere Treffer gefunden werden, wird die Formularübermittlung zur Prüfung markiert, damit keine falsche Person überschrieben wird.

Checkbox-Aktionen können CentralStationCRM Tags setzen, wenn im Formular eine passende Tag-Zuordnung konfiguriert wurde.

Adressfelder werden in CentralStationCRM im Feld Über der Person gespeichert. So bleiben Straße, PLZ, Stadt und Land sichtbar, auch wenn CentralStationCRM diese Werte in der genutzten API nicht als eigenes Adressobjekt entgegennimmt.

Nach erfolgreicher Übergabe legt mailfino zusätzlich ein historisches Ereignis an der Person an. Dadurch bleibt sichtbar, dass die Person über ein mailfino Formular aktualisiert wurde.